Cuando Tano (16) vuelve a cometer un delito es enviado a vivir con su padre al campo, donde se hace amigo de un tímido joven mapuche llamado Cheo (15). Un conflicto político en el sector y las malas relaciones con sus padres, los desafían a enfrentar juntos los prejuicios con que cargan en su ya complicada adolescencia.
Mientras edita su última película en Toronto, la cineasta María Teresa Larraín comienza a perder la visión. Decide vivir sola el dolor y cerrar las puertas de su pasado, convencida de que nunca más podrá trabajar como artista. No obstante, la muerte de su madre la lleva de vuelta a su Chile natal, el cual abandonó hace 30 años. Allí, caminando por las calles de Santiago, conoce a Andrés Albornoz (el Hombre Pájaro) y se encuentra de pronto envuelta en un mundo distinto: el de los vendedores ambulantes ciegos de la Alameda. Inspirada por su coraje, acogida por su calidez y sentido del humor, la cineasta enfrenta sus miedos y se dispone a iniciar su nueva vida.
Es 1948 y Pablo Neruda, (Luis Gnecco), es perseguido luego que el Partido Comunista fuera declarado ilegal. Por encargo del Presidente Gabriel González Videla, (Alfredo Castro), el policía Óscar Peluchonneau, (Gael García Bernal), inicia la persecución. Neruda es ahora un poeta convertido en arma. Vive en la clandestinidad junto a su mujer Delia del Carril, (Mercedes Morán), escribe su Canto General e intenta huir del país mientras Peluchonneau le pisa los talones y respira su aliento. Pero el poeta usa la persecución para reinventarse, convirtiéndose en un símbolo mundial de libertad y en una leyenda literaria.
Cuatro hombres viven aislados en una pequeña casa de un pueblo costero. Cada uno de ellos cometió un pecado que lo ha convertido en fugitivo. Ahora deben vivir de acuerdo a un estricto régimen, bajo la atenta mirada de una mujer que los cuida. La frágil estabilidad de su rutina se verá interrumpida por la llegada de un quinto hombre, un nuevo compañero de desgracias, quien traerá consigo el pasado del cual todos creen haber escapado.
Roberto es un joven tímido, fanático de las historietas y aventuras. Lalo su hermano todo lo contrario, es un amante de las armas y las aventuras reales. Ambos visitan a su abuelo que está desahuciado. Antes de morir el abuelo les pide que liberen a su caballo llamado elefante antes de que lo vendan y así su alma será libre junto al caballo. Los niños liberan al caballo, pero un rufián se los roba para llevarlo al circo donde él trabaja. Lalo y Roberto deciden colarse en el circo con el fin de recuperar el caballo.